مسیر شغلی پرفرازونشیب و مبارزات شخصی جودی گارلند، هنرمند بااستعداد و ناکام را از طریق تصاویر کمیاب کنسرت‌ها، ضبط‌های صوتی شنیده‌نشده و عکس‌های شخصی او تماشا کنید.

یک دیپلمات جوان آمریکایی در لندن، خانه‌ای را از زنی که مظنون به قتل است اجاره می‌کند و عاشق او می‌شود.

جانی ریگز، یک کلاهبردار فراری، خود را در کشور آمریکای لاتین به نام پاتریا می‌یابد. در آنجا، او به طور تصادفی صدای دختر ثروتمندی را می‌شنود که در صومعه بزرگ شده و از فرشته نگهبانش برای مدیریت امور مالی پیچیده‌اش کمک می‌خواهد. ریگز تصمیم می‌گیرد خود را به عنوان «فرشته» این دختر جا بزند، اعتماد کامل او را جلب کند و میلیون‌ها دلار ثروت این دختر ساده‌لوح را بالا بکشد. درست زمانی که او و شریکش آماده فرار از پاتریا با غنایم خود هستند، ریگز متوجه می‌شود که عاشق دختر شده است. او پول‌ها را به همراه یادداشتی که بخشی از آن اعتراف و بخشی دیگر نامه‌ای عاشقانه است، پس می‌دهد. اما فرار این دو کلاهبردار از پاتریا بسیار سخت‌تر از آن چیزی می‌شود که تصورش را می‌کردند.

«اجکوم» (هنکس) سر نگهبان بخش محکومان مرگ یک زندان ایالتی است. یکی از زندانیان، سیاه پوست تنومند و قوی هیکلی به نام «جان کافی» (دانکن) است که به اتهام قتل دو دختر بچه، به اعدام محکوم شده، در حالی که نیروی خارق العاده ی شفابخشی دارد...

برخی از ستاره‌های موزیکال استودیو ام‌جی‌ام، تاریخچه فیلم‌های موزیکال این استودیو را مرور می‌کنند؛ از «نمایش هالیوود ۱۹۲۹» تا «بریگادون»، و از اولین فیلم‌های موزیکال ناطق تا هنرنمایی جین کلی در «آواز در باران».

جین کلی و فرد آستر لحظات طلایی بیشتری را از آرشیو فیلم‌های ام‌جی‌ام ارائه می‌دهند؛ این بار علاوه بر بخش‌های موزیکال کلاسیک، صحنه‌های کمدی و درام نیز در این مجموعه گنجانده شده است.

موسیقی‌های آن دوران، بخش‌هایی از فیلم‌ها و تصاویر خبری در هم آمیخته شده‌اند تا کاوشی بصری در صنعت سرگرمی آمریکا در دوران رکود بزرگ را ارائه دهند.

فرد اتول، خلبان گروه «ببرهای پرنده»، از تور بازدیدهای عمومی اسکادران مشهورش مخفیانه جدا می‌شود تا چند روزی را در مرخصی ناشناس بگذراند. او به سرعت عاشق عکاسی به نام جوآن مانیون می‌شود و در لباس یک آواره بی‌خیال به دنبال او می‌رود.

جانی برت و کینگ شاو یک گروه رقص ناموفق در نیویورک هستند. تهیه‌کننده‌ای برت را به عنوان شریک جدید کلر بنت کشف می‌کند، اما برت که فکر می‌کند او یکی از کسانی است که به آن‌ها پول قرض داده‌اند، نام شریک خود را به او می‌دهد.

لیدی آلیس مارشمورتون باید به زودی ازدواج کند و کارکنان قلعه تاتنی بر سر اینکه او چه کسی را انتخاب می‌کند شرط‌بندی کرده‌اند؛ در این میان آلبرت جوان روی «آقای ایکس» شرط بسته است. پس از اینکه آلیس برای ملاقات با یک خواستگار به لندن می‌رود، برای جلوگیری از رفتارهای رسوایی‌آورش در قلعه حبس می‌شود. سپس آلبرت برای محافظت از سرمایه‌اش، جری را به کمک آلیس می‌فرستد.